Рекордный рост запросов на строительство ЦОДов в последние 2 года не смог удовлетворить потребности в вычислительных мощностях. Сегмент модульных и контейнерных ЦОДов многие считают движителем рынка — спрос на них высок, и к 2030 г. рынок может вырасти в 2,5 раза, до 4 млрд рублей. Какие проблемы приходится решать игрокам и в чем нуждается отрасль?
Что происходит на рынке модульных ЦОДов?
Основные тенденции в сегменте модульных ЦОДов определяются общими тенденциями рынка ИТ-инфраструктуры и сферы коммерческих центров обработки данных.
Первая — дефицит стоек в коммерческих ЦОДах, повышение стоимости. Здесь же – и общая экономическая ситуация, которую определяет рекордно высокая ставка ЦБ РФ, и заградительные ставки на кредиты. Как следствие – серьезный рост популярности решений, которые позволяют быстро создавать и масштабировать нужную инфраструктуру.
Вторая — повышение средней плотности нагрузки на стойку почти вдвое, с 7-10 кВт до 14-20 кВт – связана с повышением производительности используемого оборудования, с развитием ИИ и популярностью нейросетей, которые заказчики активно используют для развития тех или иных сервисов.
«У нас сейчас средняя нагрузка на стойку повысилась с 7-10 кВт примерно до 14-20 кВт. Это связано с более высокопроизводительным оборудованием, которое используется, и с развитием искусственного интеллекта. Каждый заказчик сейчас хочет получить собственные нейросети для развития каких-то своих сервисов. И, соответственно, это также влияет на среднюю нагрузку», — сказал начальник отдела продаж компании ДАТАРК Сергей Виноградов.
И эта проблема достаточно серьезна. В России много энергодефицитных территорий, ряд регионов сегодня на грани энергетических возможностей по подключению ЦОДов – как минимум, крупных. Это относится и к Центральной части РФ, и к Дальнему Востоку. Основные регионы, где в ближайшее время будет серьезно развиваться ИТ-инфраструктура, включая таких крупных заказчиков, как телеком и провайдеры коммерческих ЦОДов – Урал и Западная Сибирь. И ЦОДы, в том числе и модульные, должны соответствовать повышенным энерготребованиям.
Конкуренция с западными вендорами не страшит
Возврата на российский рынок западных вендоров и возможной конкуренции с ними — тема, ставшая в последние недели чуть не хайпом – игроки не боятся. К тому же, по самым смелым прогнозам, до их полноценного возвращения пройдет как минимум 1,5 года. Для текущих проектов у наших игроков с 2022 года уже сложился круг новых партнеров — это российские, китайские и турецкие компании. Еще до 2022 года заказчики обращали внимание на продукцию европейских производителей. Но санкции сыграли положительную роль – и сегодня российское инженерное оборудование по качеству не сильно уступает европейским (бывшим) конкурентам.
«Чего бояться возвращения тех, кто нас бросил? Не вижу смысла. Китай, да, может зайти, все помнят активную стратегию захода азиатских игроков на рынок, с диким демпингом, с захватом доли рынка и потом с повышением цен. Ну, что же делать, будем бороться», — сказал коммерческий директор GreenMDC Георгий Малышев.
Единственное исключение эксперты сделали для Huawei, заметного игрока с хорошими техническим и финансовым потенциалом, и с активной, как у всех игроков из КНР, стратегией продвижения на рынке.
Кроме того, в достаточно узких рыночных нишах, связанных с эксплуатацией ЦОДов в сложных условиях – при экспериментально низких температурах, в агрессивных средах и т.п. – у западных вендоров уже испытанных решений несколько больше. Несмотря на это, отечественные игроки уже имеют ряд разработок, и к моменту возвращения конкурентов надеются наработать достаточного опыта для успешного противостояния им.
«Если говорить про возврат вендоров, которые предлагали модульные ЦОДы, это были Schneider Electric, Vertiv и Huawei. По-хорошему, наверное, надо готовиться к возврату компании Huawei, потому что это действительно очень агрессивный игрок с хорошим и техническим, и финансовым потенциалом, и это будет действительно вызов. Тем не менее я считаю, что еще полтора года нам можно работать в текущей парадигме. Где-то, может быть, года через полтора есть ожидание, что они могут появиться снова», — сказал директор департамента ЦОД Sitronics Group Игорь Анисимов.
Разницы в требованиях к установке ЦОДов – как больших контейнерных, так и компактных микроЦОДов – практически нет. Всем им нужна энергия, связь, доступность места установки. Как показала практика, самое «болезненное» место в любом проекте с ЦОДом – готовность основных сетей электроснабжения на площадке. Как правило, 4-5-ти месяцев, которые уходят на производство ЦОДа, заказчику не хватает для получения у электросбытовых организаций технических условий на его подключение, либо на производство нужных работ на площадке. В 60% случаев к моменту доставки ЦОДа (или его модулей) на площадку система питания для его работы не готова.
Импортозамещение: возможное и нереальное
Сегодня нужно сосредоточиться на более важной проблеме – реализовать проект российского ЦОДа. И хотя компоненты в РФ производятся еще не все, обеспечить, как минимум, их сборку на отечественном оборудовании вполне реально. Это касается и кондиционеров, в которых задействовано достаточно большое количество импортных компонентов, которые в РФ не производятся, и дизель-генераторов, и блоков питания. Тем не менее, прогресс в локализации сборки и разработке отечественных аналогов существенен.
Говорить об импортозамещении самых затратоемких комплектующих – систем охлаждения, бесперебойного питания – пока рано. Если их сборка и локализована в России, то ведется она преимущественно из импортных компонентов. По ряду причин, невозможно полностью локализовать – так, чтобы это отвечало требованиям Минпромторга — прецизионные кондиционеры, компрессоры, вентиляторы.
Западные производители источников бесперебойного питания (ИБП) накапливали репутацию годами, и эксперты склоняются к мнению, что даже если эту продукцию и удастся локализовать полностью, конкурировать с немецкими или американскими ИБП они вряд ли смогут. Но стоит отметить, что у китайской продукции реальные технические характеристики заметно отстают от декларируемых.
«У большинства китайских производителей кондиционеров, которые сейчас активно пошли на российский рынок, а также у некоторых российских компаний, у них одна болезнь. У них технические характеристики зачастую не дружат с законами физики. Если сравнивать производительность и скорость потока воздуха, начинаются некие вопросы. И это может в итоге аукнуться пользователям, где они рассчитывают на кондиционер 60 кВт, а потом по факту он выдает эти 60 кВт только в идеальных условиях. По факту они смогут только 40 кВт выдавать», — сказал директор по маркетингу и сбыту компании «Утилекс» Валентин Фосс.
Совсем иная ситуация в системах безопасности, мониторинга – сегодня это практически на 100% отечественные решения.
В целом, сегодня можно говорить об импортозамещении модульных ЦОДов на 60-70%.
С точки зрения компонентной базы перспективы у наших производителей есть. Собравшиеся говорили о готовящемся к запуску производстве в Зеленограде, которое будет выпускать, в том числе, силовую электронику для ИБП.
Кому нужны контейнерные ЦОДы?
На рынке есть отложенный спрос на быстро возводимые ЦОДы — так называемые Edge-ЦОДы, которые позволяют обрабатывать трафик ближе к клиенту — со стороны операторов связи. Этот спрос особенно заметен в регионах, и продиктован проектами по развитию сетей связи стандарта 5G.
В 2026 году рынок ожидает выход отечественных систем этого стандарта, и прогнозируется всплеск спроса на средние ЦОДы – 30-60 стоек.
Спрос на решения подогревают еще ряд факторов.
Первый связан с уходом западного облачного ПО. Из-за этого заказчики стали меньше доверять облачным ЦОДам, в целом, и отдают предпочтение in-house-решениям. Второй — законом, определившим круг предприятий, которые не имеют права вынести принадлежащую им критическую инфраструктуру – КИИ – за свой периметр. Затем, множество региональных госструктур, местных администраций и предприятий нуждаются в ЦОДах и data-центрах именно средних и малых размеров.
Одно из преимуществ модульных ЦОДов заключается именно в скорости возведения – не нужно заниматься обширными проектными работами, не нужно строить капитальных зданий.
Если речь идет о реконструкции помещения под создание классической серверной комнаты, затраты очень сложно оценить, потому что она зависят от характеристик помещения. Для большинства из них потребуется усиление несущей способности перекрытия и капитальный ремонт. И здесь обычно модульный ЦОД обойдется дешевле. А микро-ЦОД – еще дешевле.
Удастся ли нам догнать лидеров?
Если анализировать статистические данные по количеству ЦОДов на глобальном и страновых рынках, становится ясно видно, что Россия далеко не в первой десятке по этому показателю. Перспективы «догнать и перегнать» лидеров – США, ряда стран Европы и Китай – на сегодняшний момент очень и очень призрачны. Во многих крупных городах больших коммерческих ЦОДов нет до сих пор, как и большого числа потребителей. И инвестировать в их создание и строительство – рискованно. Но такая ситуация «на руку» производителям мобильных ЦОДов.
Понятно, что отечественный рынок центров обработки данных будет развиваться, полагают эксперты, но очень плавно, и достичь уровня хотя бы европейских стран пока не получится. Кстати, ожидать количественного скачка в потребностях можно, если заказчики будут активно применять ИИ и работать с блокчейнами. Кстати, не исключено, считают приглашенные эксперты, что с ИИ произойдет то же самое, что и с доткомами в США в начале 2000-х гг. Тогда с развитием интернета связывали качественные изменения экономического уклада, но все это не оправдало надежд. Пузырь доткомов лопнул. Не исключено, что с ИИ произойдет то же самое – если вдруг станет понятно, что экономический эффект от его внедрения весьма ограничен, а инвестиции – не оправданы, от взрывного роста рынок перейдет в плавному, экспоненциальному, не будет такого ажиотажного спроса на ИИ-чипы, на мощности, и, как следствие, на ИТ-инфраструктуру и корпоративные ЦОДЫ.
Тем не менее, ИИ уже становится частью самого продукта — ЦОДа. Например, системы мониторинга и предиктивной аналитики для управления нагрузкой, охлаждением с использованием ИИ может появиться уже в течение ближайшего года.
Не исключено, что рынок ждет определенная стандартизация в отношении технологий модульных ЦОДов, что позволит заказчикам масштабировать свои мощности быстрее и легче. При этом в разработке таких стандартов, считают собравшиеся, легче и оптимальнее использовать опыт, уже накопленный лидерами глобального рынка, мировые практики.
Микроэлектронике нужны инвестиции
В ближайшие несколько лет ЦОДы станут компактнее и производительнее – тенденций к увеличению мощности и плотности никто не отменял. Развиваются и разрабатываются новые технологии, системы охлаждения, комбинированные решения и много всего. Рынок диктует свои требования – растет объем вычислений, потребление мощностей – и под требования рынка нужно подстраиваться. При этом факт остается фактом – другие страны серьезно и очень быстро успели обогнать Россию в сфере микроэлектроники. Если в 2015 году с Китаем мы были почти в паритете, то за прошедшие годы КНР сделала рынок вперед. Активно развивают свои технологии Индия, Малайзия. Последняя заявила, что планирует вложить в разработку интегральных схем, усовершенствованную упаковку и производственное оборудование для полупроводниковых чипов около $107 млрд.
В Подмосковье сейчас идет строительство фабрики для выпуска чипов типоразмера 28 нм, но о таких инвестициях можно только мечтать.
Для сравнения – за 2024 год выручка всего отечественного облачного рынка составила 166 млрд рублей. Этой суммы не хватит даже на строительства половины фабрики для выпуска микроэлектроники.
Отечественной микроэлектронике критически не хватает инвестиций – и в строительство микропроцессорных фабрик, и в образование специалистов, и в ИТ-технологии. Для того, чтобы отрасль развивалась, нужен ощутимый R&D-бюджет.
